FP相談・60日間パック

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あなたの「思い」にかなったプランを専門家と一緒に作ってみませんか?
資産運用・保険・住宅ローンのプランに対応

相談会場
東京千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア
(竹橋駅徒歩2分、神保町駅徒歩7分他)  >>地図

書面提供を簡素化し、満足度が高い個別相談を充実させました。
手頃な料金で、本格的なファイナンシャル・プランニングを体験できます。

FP相談・60日間パックとは?

60日間のサポート期間中は、来社・メール・電話など、
回数制限なしで、自由に相談できるお得なメニューです。

パック料金 一式 30,000円 (税込32,400円)

定員: 5名さま 同時期に対応可能な件数

サポート条件は、下記の通りです。

  • 成果物は、エクセルファイルのみ(印刷も可)
  • 初回利用の方限定
  • 相談期間は、初回相談日から60日間 (年末年始をまたぐ場合は延長あり)
  • 相談場所は、原則として、当方指定のラウンジスペースのみ

※標準的には、60日間で3~5回程度の打ち合わせを行います。

ご参考: >>メニュー&料金表

具体的なプランニングの流れ(6つのステップ)

プランニングは金融資産運用を中心に組み立てます。
ローリスクの運用を目指す方は、預貯金などを中心に。
ハイリターンの運用を目指す方は、株式分散投資などを中心に。
といった個別の状況やお考えに即したプランニングを行います。


運用目的の設定
資産、家族、趣味、仕事など、実現したい夢・目標を設定します。


家計状況の把握
家計簿、資産簿などを作成し、収入と資産の現状を把握します。


資金計画の作成
いつまでにいくら必要なのかを把握し、目標利回りを計算します。


資産配分の決定
株式と債券、預貯金の割合、地域と通貨の割合などを決定します。


金融商品の選択
リスクとリターンの情報確認などを行い、金融商品を選択します。
*FP相談内では個別商品の案内ではなく、選択の考え方を解説

定期点検の実施(ご参考)
ご希望により、定期的に資産配分の見直しなどを実施します。
*例えば、年1回の個別相談(6,480 円)による対応など

*生命保険、住宅購入、住宅ローンなどのプランも上記に準じた6ステップで設計します。

プランの設計ツール
プランの設計にあたっては、エクセルの計算シートを使用します。
シンプル イズ ベスト の考え方で作成した 森本FP事務所オリジナルのひな形です。
ご参考: >>マネー管理の5点セット

個別具体的な実行サポートについて

ご希望により、複数の提携会社、金融機関を通じて、
個別具体的な金融・保険商品、不動産仲介等のご案内も可能です。
提携会社等を通じて、徹底した調査を行い、
幅広いラインナップの中からご希望に合うもののみをご紹介できます。

具体的なメリットのある対策プランの実行サポートを通じて、
将来の目標(なりたい自分や家族)の実現に向け、継続性のあるお手伝いをしていきます。

購買代理の考え方
個人で活動するFPは、各提携会社、金融機関とは、雇用関係がなく、
あくまで対等な立場にありますので、ご相談者の側に立った最適な選択をご案内できます。

特定の金融機関系列にとらわれない最適な選択が可能です。

利用者の声

東京都・会社員・Yさん
『良きパートナーとしてのフィナンシャル・プランナー』
資産運用について真剣に考え始めたとき、
誰もが「どのように考え、どのように行動するべきか?」という・・・(続きを読む)

東京都・会社員・Mさん
『お願いすることを決心した理由は、
まず対等なパートナーとしてアドバイスをいただけること』
はじめてFPの森本さんに相談に伺ったのは2008年の夏でした。
投資内容を相談している最中にリーマンショックが起き・・・(続きを読む

お申し込みにあたって

相談できること
「FP相談・60日間パック」(税込32,400円)は、特に相談範囲の制限を設けていませんので、
資産運用・保険・住宅ローン等に関するトータル的なプランニングが可能です。
(2017年4月時点)

まずは、初回相談 税込3,240円(90分)からご予約ください。

初回相談予約フォーム

※個人情報保護に関する表記はこちらです。

森本FP事務所のアドバイス方針

1.商品選択のご相談については、メリットもデメリットもすべて丁寧に解説します。

2.お金は目的ではなく、あくまでライフプランを実現するための手段と位置づけます。

3.個人と個人の信頼関係のもと、10年後 20年後を見据えたアドバイスを行います。

 
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