はじめに

よくある質問

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森本FP事務所は、資産運用相談を中心に
200世帯以上(*)の皆さまの個別相談をお受けしてきました。
*2016年1月時点 (有料相談のみ)

Q どんな方が利用していますか?

A ご相談者は、20代~60代の方までいらっしゃいますが、平日夜、土日対応も行っており、特に30代、40代の働き盛りの皆さまのニーズが高いです。 現状では、例えば、毎月5 ~25万円程度の積立プランや1千万円以上の運用プランなど、比較的年収の高い方や資産をお持ちの方のご相談が多いのですが、事務所の方針としては、今は、貯蓄ゼロでも、これから真剣に資産形成に取り組みたいという方にも、もっと利用していただきたいと考えています。 なお、資産運用相談だけでなく、初回相談のみでの完結を前提とした家計診断等もたくさんお受けしておりますので、まずは、初回相談からお気軽にお申込みください。

 

Q 特定の金融商品をお勧めされませんか?

A FP相談は、あくまで、ライフプランニングを目的としており、金融商品の勧誘とは、切り離されたサービスです。 商品選択に関しては、ご本人の意思で、あらゆる候補の中から最適なものを選択できるよう、丁寧にご案内しています。 ご希望があれば、提携会社等を通じて、個別具体的な金融商品のご案内も可能ですが、皆さん独自のルートで購入されることは、まったく問題ありません。

 

Q 相談料は、どのくらい掛かりますか?

A メニュー&料金は、こちらのページでご確認いただけます。 なお、適正なアドバイスの品質を確保するためには、相談料をいただくことが必須となりますが、当事務所では、エクセルを利用し、書面提供を簡素化するなどの工夫で、どなたにも利用しやすい、料金設定を目指しています。 また、初回相談の方には、特別な料金体系をご用意していますし、定期的にセミナー等も開催しておりますので、まずは、ポケットマネーの範囲で体験してみてはいかがでしょうか。

 

Q 担当者は、どんな方ですか?

A 今のところ、すべて代表者の森本直人が責任を持って対応しております。 代表者の独立系FPとしての実務経験は10年以上。継続的にアドバイスをしている金融資産の総額は2017年9月時点で5億円を超えました。約40世帯の皆さまのポートフォリオを管理しています。 特定の金融機関との雇用関係のない「独立系」なので、個人と個人の信頼関係に基づく継続性のある対応をさせていただいております。

 

Q 具体的な相談イメージは?

A 代表者の森本直人は、専門家プロファイル・マネー分野の専門家としても登録しており、過去に1000件以上のご相談に回答させていただきました。
>>過去に回答させていただいた Q&A集

本格的な対面相談とは異なるものですが、相談イメージとして、ご参考になれば、幸いです。

 
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