資産運用・保険・住宅ローンのＦＰ相談／東京都千代田区のファイナンシャル・プランナー事務所

相談会場
東京千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア
（竹橋駅徒歩2分、神保町駅徒歩7分他）　　>>地図

ちよだプラットフォームスクウェア 2Fラウンジ

ちよだプラットフォームスクウェア コンシェルジュ

ご相談の流れ

森本FP事務所では、多くの皆様から親しまれている
表計算ソフトのエクセルをコミュニケーションツールとして、ご自身の手で、
ライフプランを作成していただくことを特長としております。

ご自身の手で、家計のプランを作るのは、楽しい作業です。
マネー管理シートの作成イメージはこちらでご紹介。
※ただし、エクセルが使えることは、必須条件ではありません。

これらのしっかりとした数字の基礎を作り込んだ上で、
ご相談者の目的に適ったマネープランをあてはめていく、
本格的なファイナンシャル・プランニングを実施しております。

来社の前に

簡単で構いませんので、家計の収入や支出、資産や負債の状況が分かる資料を
作成してみてください。（メモ書き程度のものでも構いません）
この作業を実施することで、訪問前にある程度ご自身で家計の問題点等を整理することができます。

相談当日は

パソコンの画面を見ながら一緒に考えていきます。
家計のカタチは、当然ながら千差万別ですので、まずは、大まかな家計状況を分析した上で、
資産運用、保険、住宅ローン、教育資金、退職後の計画、相続・事業承継、住宅購入など、
現在の課題やお悩みの点などについて、ご相談を承ります。

約90分のご相談の中で、問題の解決に向けたポイントをすっきりと整理することができます。

＊マスクの着用は、原則として個人の判断に委ねています。（2024年10月時点）

成果物として

カウンセリングの中で作成したエクセルファイルは、メールの添付ファイル、USBメモリなど、
ご希望の方法で安全にお渡しすることも可能です。
注： 2017年1月よりアフターフォローの都合上、エクセルファイルのお渡しは、
「FP相談パック」をお申込みの方限定とさせていただいております。
お預かりするエクセルファイルは、個人情報保護の観点から、適切な方法で厳重な管理を行います。

※初回FP相談では、原則としておおまかな方針のみのご提案になります。 引き続き、本格的なプランの作成を希望される場合は、 「FP相談・30日間パック」のお申込みをおすすめします。

担当者の紹介

森本　直人　（もりもと　なおと） ファイナンシャル・プランナー
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員　　CFP®

1971年川崎市生まれ。神奈川県立多摩高校卒。明治大学法学部卒。
一般企業の総務・経理、税理士事務所を経験後、2005年に森本FP事務所を設立。
現在は、実務家FPとして、総額5億円以上の投資・運用アドバイスを行う。
個別FP相談実績は、200世帯以上。
税理士事務所の顧問先担当者として、お客様を20件以上担当した経験もあり、
個人資産に関して、多角的な分析が出来る点が強み。

>>事務所立ち上げ時の思い

初回相談（税込3,300円）の予約方法

下のボタンをクリックし、専用フォームに必要事項をご記入のうえ、
確認ボタン→送信ボタンを押して、お申し込み下さい。

営業時間：平日10時～20時・土日祝のご予約も可
初回相談料　税込3,300円（90分/特別料金）
相談場所　ちよだプラットフォームスクウェア　>>地図

ファイナンシャル・プランナーには、
職業上の倫理規定と守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、
許可なく第三者に開示することはありませんので、どうぞご安心下さい。
※個人情報保護に関する表記はこちらです。

>>よくある質問

安心の満足保証制度

森本FP事務所の有料FP相談は、価値あるFPサービスとして、
自信を持って提供しておりますが、万一、サービス内容にご満足いただけなかった場合には
サービス料金の全額を返金いたします。

お問い合せ

サービス内容に関するご質問は、メールまたは電話で承ります（無料）。

あなたの担当FP

代表者の森本直人が責任を持って担当します。（2024年10月時点）