利用者の声

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利用者の皆さんにインタビューをしました。

着実な資産形成の道を教えてもらっていると思う

FP相談サービスを利用する前にどのような悩みや課題がありましたか?
元々、FP(相談サービス)を使ったことはなかった。
最初に子供が生まれた時に資産形成と保険について考えようと思った。
知識がなかったので、どなたかに相談したかった。

何が決めてとなって、森本FP事務所を選びましたか?
ちょうどその頃に相続があり、お金が入ってきて、銀行から資産形成の営業の電話があった。
(会って話したが)正直いまいちで、期待していたFP相談は受けられなかった。
そのあと専門家サイトの(FP紹介)システムに申し込んで、何人かからお返事をいただいた。
(森本の)説明がわかりやすかったのと、相談するならある程度の実績があるところという基準で選択した。

実際にFP相談サービスを利用してみて、いかがでしたか?
(ご主人)元々、金融の知識があるほうではなかった。
知識を教えてもらうきっかけがなかったのでありがたい。
(奥さま)一緒なんですけど、実際、株価のアプリを入れて、時々見て、経済への関心が高まった。
投資や株に怖い印象、ギャンブルのイメージがあった。
そうじゃなくて、着実な資産形成の道を教えてもらっていると思う。
(ご主人)(相談を始めてから)10年くらいになるが、エクセルのシミュレーションで、
将来の自分たちのお金をながめることで不安はなくなった。
(奥さま)元々の課題はクリアしていただいている。これからも相談に乗っていただきたい。

東京都・会社員・T様ご夫婦(40代) 2023年11月


我が家の資産を見守ってくれる人がいるのは安心感がある

FP相談サービスを利用する前にどのような悩みや課題がありましたか?
投資をしてお金に働いてもらいたいという希望があった。
どこから手を付けてよいかわからないし、怖いというのもあった。

何が決めてとなって、森本FP事務所を選びましたか?
(森本FP事務所が主催する)セミナーに参加したことがきっかけ。
森本さんしか選択肢がなかった。導かれたと思う。
(15年前のことで)何人か(候補が)いたという記憶はまったくない。

実際にFP相談サービスを利用してみて、いかがでしたか?
(奥さま)運用ができて、利益も出せているし、やって良かったと思う。
ライフプランを大切にしていて、人生設計を考えるきっかけになったのは、素晴らしい。
お墓代の話までした(ことを覚えている)。
(ご主人)我が家の資産を見守ってくれる人がいるのは安心感がある。

東京都・会社員・G様ご夫婦(50代と40代) 2023年11月


 
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