利用者の声

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ずっと担当者が変わらないのは、一番のアピールポイントだと今は思う

利用前の悩みや課題
公務員なのでお金のことについて安心してしまっていたが、
年金制度などいろいろと変わってきて、漠然と老後心配になってきた。
その割にお金の知識は何もない。
友人の中に投資をしている人がいて、自分で勉強してやってみないとわからないと言われていた。

選択の決め手
パソコンでセミナーの案内を見た。行ける場所だったので夫婦で申込んだ。
セミナーで顔がつながった。本人の話も聞けた。
FPは独立している人に相談すべきと書籍で読んでいた。
特定の商品に偏らない方がよいと思った。

実際に利用してみて
(ご主人さま)自分の場合は、すぐに運用がプラスになって良かった。
やはりプラスにすることが目的だったので。でも妻の分はなかなかプラスにならなかった。
(奥さま)
運用はともかく森本さんに相談することによって、家の資産全体の内容がよく見えるようになった。
どんなふうにしていったらよいかわかるようになった。
(ご主人さま)
証券会社や銀行とは違い、ずっと担当者が変わらないのは、一番のアピールポイントだと今は思う。

※回答はご本人からの聞き取りによるもの

千葉県・公務員・S様ご夫婦(50代、60代) 2016年12月


 

今後の貯蓄計画を立てられる、という意味で満足しています

利用前の悩みや課題
入っている保険の内容について、自分にとって適切なものか不安で相談しようと思った。

選択の決め手
こういう業界を全く知らなかったので、よくある保険、不動産、資産形成を不安に思う人が見る相談サイトで調べて連絡をとった。
一コ前に他の会社に電話してみたが、対応してくれたのが、コメントしていた方とは別の方だった。
コメントをした方と同じ方が対応してくれることがわかり選んだ。

実際に利用してみて
○○(商品名)は納得して解約して、浮いたお金を今後の車のローン返済に充てるだとか、その後の返済後の例えば、住宅購入頭金の貯蓄計画を立てられる、という意味で満足しています。

※回答はご本人からの聞き取りによるもの

東京都・専門職・A様(30代) 2016年12月


 

エクセルの資料を成果物として、目的の「問題解決」に導いていただけた

利用前の悩みや課題
このまま単身での老後を考え、ある程度の資産形成と同時に中古の不動産の取得を行いたく適切なキャッシュフローの構築のためアドバイスを必要としていた。

選択の決め手
他のFPの方は、話を聞きましょうというメッセージで終わっていた。
カウンセラーは求めていなかった。
森本FP事務所は、エクセルで数字を説明するなど具体的な問題や悩みの解決に向けたプロセスを提示してくれた。
悩みを解決できそうと思った。

実際に利用してみて
モデルケースではなく、個別のリアルな数値やチャートを見せてもらえた。
一緒に問題解決しましょう、という姿勢がよかった。
自分でできる人もいると思うが、実際にはできない。
エクセルの資料、相談の中でメモらせてもらった内容を成果物として、目的の「問題解決」に導いていただけた。

※回答はご本人からの聞き取りによるもの

東京都・会社員・U様(40代) 2016年12月


 

初回から7年経過、一人ではたぶんここまで全くできていないと思う

利用前の悩みや課題
家を買おうと思った時、住宅ローンが払いきれるか、人生の中でいくらお金が必要かよくわからなかった。ごくシンプルな課題があった。
新築のマンションを見に行った時、営業マンは払えますよといい、都合のよいシミュレーションを見せられたが申込んでよいか悩んだ。

選択の決め手
やってみないとわからないと思った。
TACでFP講座を受けたことがあり、当時の9千円という料金ならエクセルのアウトプットを見るのに高くはないと思った。

実際に利用してみて
7年経っている。
保険の○○さん、不動産の△△さん(森本FP事務所の提携先)ともつながり、家も買ってというサポートを受けた。一人ではたぶんここまで全くできていないと思う。
一人でも集中的に調べられるが、一夜漬けの勉強では忘れてしまう。

(資産運用相談について)
結果が大事ですよね。
時間が経ってもプラスになっていなかったらやめていたかもしれないが、アドバイス通り運用がプラスになっていることも結果的に続けさせてもらっている一要因。
定期的に情報交換、勉強する機会を作れている。

※回答はご本人からの聞き取りによるもの

東京都・会社員・T様ご夫婦(30代、40代) 2016年11月 *2014年にもご回答あり


 

 
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