Pickup記事―
・資産運用の考え方
・資産運用の基本をもう一度教えてください(2024.11.05更新) New!
・セールスとアドバイスの違いとは
コンサルティングのおおまかな流れ
時間を掛けて丁寧に解説し、あなたの意思決定をサポートします
初回相談まで、または、プランの設計までのご利用も歓迎です
利用メリット - ファイナンシャル・プランナーは身近な家計の専門家です
例えば
など、あらゆる手段を使って、その人が望む生き方を支援しながら
将来のお金の流れの改善を目指します
森本FP事務所が選ばれている9つの理由
担当FP → 代表者本人
代表者の森本直人が責任をもって担当し、担当者はずっと変わりません(定員制)
相談実績 → 個別相談実績250世帯以上
その場限りの相談ではなく、世帯ごとに時間をかけた有料相談の経験が豊富です
アドバイスの中立性 → 特定企業との雇用関係なし
金融機関との雇用関係はなく、フリー(独立系FP)の立場でアドバイスができます
相談対象の金融商品 → 特に制限なし
公的制度や団体扱いなど、金融機関の窓口では案内されにくい選択も解説できます
相談範囲 → 金融商品の相談に限らないトータル的なFP相談
家計・ライフプラン、税金・相続対策など、必要に応じ他の専門家と連携して対応します
相談で得られる成果 → 個別に作成する専用プラン
モデルケースではない、個別の状況やお考えに則したプランを作れます
営業時間 → 事前予約で平日夜、土日も相談可
相談場所は千代田区内なので会社帰りにも立ち寄れます。オンライン相談にも対応
相談方法 → 来社・メール・電話・オンライン(Zoom)
来社やオンラインの他、メール質問にも丁寧に回答。読み返して理解を深められます
相談料金 → FP相談・30日間パック 1万8千円(税別)など
オフィスの共用スペースを相談場所に使うなどの工夫で手頃な料金に設定しています
森本FP事務所で相談された方の声(一部抜粋)
保険だけ、投信だけではなく、やっぱりトータルで我が家を丸々相談できるのが良い。ライフプランにそって、娘の学資の話、住宅購入の話など、その都度、すべてつながった。
(千葉県/30代・40代ご夫婦、ライフプラン全般)
証券会社や銀行とは違い、ずっと担当者が変わらないのは、一番のアピールポイントだと今は思う。(千葉県/50代ご夫婦、資産運用プラン)