資産運用・保険・住宅ローンのＦＰ相談／東京都千代田区のファイナンシャル・プランナー事務所

当初に立てた計画があり、目的地が分かっている安心感がある

FP相談サービスを利用する前にどのような悩みや課題がありましたか？
子供が生まれて、住宅を購入するなど生活に変化があり、
このままのお金の貯め方、使い方で良いのか漠然とした不安や疑問があった。

何が決めてとなって、森本FP事務所を選びましたか？
紹介者（親族）の推薦もあり、素人の自分たちにも丁寧に対応していただけたので。

実際にFP相談サービスを利用してみて、いかがでしたか？
（ご主人さま）
相談開始から約3年と年月が浅いので進行中だが、当初に立てた計画があり、
目的地が分かっているので安心感がある。
（奥さま）
自分ではわからないので、新しい世界を知るのを手伝ってもらっている感じです。

東京都・会社員・H様ご夫婦（30代・40代）　2017年2月

困ったときにすぐに相談に乗ってもらえる姿勢が安心できる

FP相談サービスを利用する前にどのような悩みや課題がありましたか？
退職金という今までもらったことのない、高額なものを前にして、どうしたらよいかわからなかった。
銀行は、情報をもとにした勧誘がすごく、内容もよく理解できなかった。
いわれるまま運用して損をした先輩の話も聞いていた。自分のお金の勉強がしたかった。

何が決めてとなって、森本FP事務所を選びましたか？
銀行に勤務するおいのFPに相談したところ、銀行の立場なので、身内にはアドバイスできない、
自分で探した方がよい、といわれ、また、独立のFPの方がよいと、何かの本かネットで見たため探してみた。
困った人が相談するサイトで森本さんの答えが気に入り、電話してみた。

（初回面談後）説明と人柄が安心できると思った。金融リテラシーはないに等しく、運用がいいこととは思っていなかった、売ったり買ったりのイメージだった。
そうじゃないということをきちんと客観性を持ってレクチャーしてもらえたため。

実際にFP相談サービスを利用してみて、いかがでしたか？
（奥さま）すごく満足。子供たち、夫婦で、変な意味じゃなく、今後の相続とか病気になった時とか、人生のお金のことについて話し合えるきっかけになった。いつでも相談できるという安心もある。
（ご主人さま）妻から教えてもらった。ここに来てお話しをうかがう中で、徐々にではあるが、経済的な将来設計がグラフや数字などで視覚化できて、漠然とした不安から解消された。
自分だけでなく家族で相談しており、家族全体のファイナンスを相談できる方ができたのは良かった。
困ったときにすぐに相談に乗ってもらえる姿勢が安心できる。

東京都・公務員・Ｙ様ご夫婦（50代・60代）　2017年1月

ずっと担当者が変わらないのは、一番のアピールポイントだと今は思う

FP相談サービスを利用する前にどのような悩みや課題がありましたか？
公務員なのでお金のことについて安心してしまっていたが、
年金制度などいろいろと変わってきて、漠然と老後心配になってきた。
その割にお金の知識は何もない。
友人の中に投資をしている人がいて、自分で勉強してやってみないとわからないと言われていた。

何が決めてとなって、森本FP事務所を選びましたか？
パソコンでセミナーの案内を見た。行ける場所だったので夫婦で申込んだ。
セミナーで顔がつながった。本人の話も聞けた。
FPは独立している人に相談すべきと書籍で読んでいた。
特定の商品に偏らない方がよいと思った。

実際にFP相談サービスを利用してみて、いかがでしたか？
（ご主人さま）自分の場合は、すぐに運用がプラスになって良かった。
やはりプラスにすることが目的だったので。でも妻の分はなかなかプラスにならなかった。
（奥さま）
運用はともかく森本さんに相談することによって、家の資産全体の内容がよく見えるようになった。
どんなふうにしていったらよいかわかるようになった。
（ご主人さま）
証券会社や銀行とは違い、ずっと担当者が変わらないのは、一番のアピールポイントだと今は思う。

千葉県・公務員・Ｓ様ご夫婦（50代、60代）　2016年12月

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