資産運用・保険・住宅ローンのＦＰ相談／東京都千代田区のファイナンシャル・プランナー事務所

自分たちがわからないところをカバーしていただいている

FP相談サービスを利用する前にどのような悩みや課題がありましたか？
（夫の勤務先が）退職金のない会社なので、それが大きかった。老後が心配だった。
日々の収入・支出など、自分たちの生活設計が正しいかわからなかった。

何が決めてとなって、森本FP事務所を選びましたか？
（奥さま）
全然他には見なかった。直観的に。（実際に相談してみて）押し売りがなかったので良かった。
（ご主人さま）
実は、ＦＰ資格を持つ保険代理店に相談したことはあった。そこは商売っ気が強かった。

実際にFP相談サービスを利用してみて、いかがでしたか？
相談歴８年。ありがたい。自分たちがわからないところをカバーしていただいている。
表とかグラフとかも自分たちでは作れなかった。将来の不安を取り除くことができている。
相談の費用も良心的と思う。

神奈川県・会社員・Ｔ様ご夫婦（40代）　2018年10月

短絡的に考えがちなところ、別の角度から助言や提案をいただけた

FP相談サービスを利用する前にどのような悩みや課題がありましたか？
前の会社の転職を検討していて、お金はそこそこ貯まっていたが、子供がまだ小さく、お金のことをどうすればよいかわからなかった。
ライフプランを資金面から相談したかった。
またそれによって早期退職できるかの問題もあった。職業生活の設計にも絡んでいた。

何が決めてとなって、森本FP事務所を選びましたか？
（奥さま）最初は紹介サイトで何名かの方（ＦＰ）にメールを送り、一番具体的で丁寧な説明をいただけたので。
（ご主人さま）中立的な助言をしていただけることがわかったので。
実際にお話しをさせていただき、そういうことがわかった。
生活者の側に立ったアドバイスは看板倒れではないと思った。

実際にFP相談サービスを利用してみて、いかがでしたか？
＜初回相談から約１年経過して＞
（ご主人さま）多角的な視点で考えていただけるので、素人が短絡的に考えがちなところ、別の角度から助言や提案を丁寧にいただけて、なるほどと思うことがたくさんあった。
（奥さま）今後にかかる費用、その他のものが全くわからなかったところ、クリアにしていただけて、先の見通しが立てられるようになり安心できた。

神奈川県・会社員・Ｋ様ご夫婦（40代・50代）　2017年12月

投資の成果がかなり出ているので、ありがたいと思っています

FP相談サービスを利用する前にどのような悩みや課題がありましたか？
ライフプランなど資金計画や効率的な資産運用を若いうちから考えておきたかった。
保険も見直したかった。

何が決めてとなって、森本FP事務所を選びましたか？
投資・運用のことが紹介文に書いてあり、その分野が得意なのかと思った。
また、比較的年齢が近かったので、長く相談できそうと思った。

実際にFP相談サービスを利用してみて、いかがでしたか？
約5年経っている。投資の成果がかなり出ているので、ありがたいと思っています。
（今年に建てた）住宅については、どのくらいの金額であれば大丈夫そうか、ライフプランを見ながら決められた。
保険は（当時）複数社を比較した相談が出来たので、各社の特長を生かした組み合わせに出来てよかった。
（奥さま）
保険のことは自分で見ても分からなかったので、教えてもらえてよかった。

千葉県・公務員・M様ご夫婦（30代）　2017年11月

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